Александр Третий (1881-1894) был прославлен как Миротворец, первая половина правления Николая Второго также сохраняла иллюзии мира и покоя. Увы,международные противоречия не исчезали, а лишь накапливались. Прорвало в 1904 году… И тут оказалось, что никаких дипломатических рычагов у России нет. Пришлось воевать. Русско-японская война (1904-1905) вопреки всеобщему убеждению не была Россией проиграна. Более того, Япония к поражению находилась значительно ближе, чем Россия. Портсмутский мир (1905) был заключен на условиях в значительной мере российских. Возглавлял переговоры с Японией Сергей Витте (Петух, Рак). За успешное выполнение этого поручения императора, Витте было пожаловано достоинство графа.